對于任何一家企業來說，數據都是企業決策最重要的支撐。但在生態環保產業，這件事似乎有些難度，無論是宏觀的產業規模、增速還是微觀的企業經營、運營數據，都因為產業邊界的難以界定而導致口徑不一，給橫向、縱向的對比分析造成了很大的困擾。好在這個產業中有一個數據是相對準確的，那就是項目中標數據，和君生態環保事業部收集了幾乎全口徑的生態環保類項目中標信息，可以相對準確的反應市場層面宏觀和微觀的一些信息。這一系列文章，就是基于我們收集到的項目中標信息，每次選取不同的話題對產業市場情況開展剖析，這些分析或宏觀或微觀，期望能對業內企業市場策略、市場布局等帶來些許裨益。

眾所周知，央企已經成為環保市場中的一支十分重要的力量，尤其是在一些重大項目中，央企扮演了越來越重要的位置，央企參與項目競爭、中標項目的情況越來越多。那么，央企在環保市場中到底扮演了什么樣的角色，戰績如何呢？我們今天就一起來聊一聊環保市場中的央企，我們一起用一些數據共同勾勒出環保市場中央企這一群體的畫像。

這里，我們僅以國務院國資委監管的企業作為研究對象，不包括其他部委監管的企業，例如光大集團、中信集團等并未納入研究對象。根據國務院國資委最新公布的名單，這些企業共計97家。

2023年前11個月，97家企業中共有58家出現在了我們監測的生態環保相關項目中標信息中，共計中標項目1763個，占項目中標總數量的7%左右；合計中標金額3123億元，占項目中標總金額的24%左右；企業平均中標金額1.8億元；項目平均中標金額1.8億元，是市場所有項目平均中標金額的3.6倍。從這一數據就不難看出盡管央企中標項目的絕對數量占比并不大，但在中標金額方面，尤其是企業平均中標金額、項目平均中標金額方面，在市場中占據了絕對優勢的地位，遙遙領先于其他類型企業。

當然，在不同的細分領域中，央企的表現也不盡相同。

在市政水務領域，31家企業共獲得了市場中9.4%的項目數量和24.5%的項目金額，項目平均中標金額是所有項目平均中標金額的2.6倍。在工業水務領域，34家企業共獲得了市場中7.9%的項目數量和32.1%的項目金額，項目平均中標金額是所有項目平均中標金額的4.1倍。在垃圾處置領域，19家企業共獲得了市場中6.1%的項目數量和13.8%的項目金額，項目平均中標金額是所有項目平均中標金額的2.1倍。在環衛保潔領域，20家企業共獲得了市場中1.3%的項目數量和2.3%的項目金額，項目平均中標金額是所有項目平均中標金額的1.7倍。在大氣治理領域，42家企業共獲得了市場中9.4%的項目數量和24.5%的項目金額，項目平均中標金額是所有項目平均中標金額的2.6倍。在水環境治理領域，17家企業共獲得了市場中15.8%的項目數量和38.1%的項目金額，項目平均中標金額是所有項目平均中標金額的2.3倍。在生態修復領域，17家企業共獲得了市場中2.6%的項目數量和26.1%的項目金額，項目平均中標金額是所有項目平均中標金額的9.8倍。（圖1、圖2）

圖1 各細分領域中標央企數量、中標項目數量占比和金額占比

圖2 各細分領域央企和整體平均項目中標金額對比

通過上述數據也不難看出，央企最占優勢的領域集中在兩個方向，一是工程屬性較強的領域，包括水環境治理、生態修復和市政水務中的管網，主要原因是央企中的施工類企業是環保市場中的一支生力軍；二是行業屬性較強的領域，包括工業水務和大氣治理，主要原因是這些領域的重點行業客戶以央企為主，而這些央企均面向內部市場成立了自己的環保平臺。

另一個有意思的數據是，按照水務、固廢、大氣、生態四大板塊劃分，這58家企業中，只在一個領域有所斬獲的企業13家，在二個領域有所斬獲的企業19家，在三個領域有所斬獲的企業19家，在所有領域均有斬獲的企業7家（圖3）。說明大多數央企并非采取業務聚焦、專業深耕的策略，而是采取了多點布局甚至全面開花的策略。而在所有領域均有斬獲的7家企業中，工程施工類企業4家，如果刨除中國節能這家以節能環保為主業的央企外，工程施工類企業占比2/3，從一個側面勾勒出了工程施工類央企的業務策略。

圖3 央企業務領域分布

最后，我們來看一看各家企業的市場表現。總體來說，2023年前11個月，中標項目數量排名前三的央企是中國中鐵、中國電建、中國建筑，中標金額排名前三的是中國電建、中國建筑、中國鐵建，這再一次驗證了建筑施工類央企在環保市場中的活躍表現。

在不同業務特征的各細分領域，不同業務特征的企業也有所側重。市政水務領域中標項目數量排名前三的央企是中國中鐵、中國電建、中國建筑，中標金額排名前三的是中國電建、中國建筑、中國中鐵；水環境治理領域中標項目數量排名前三的央企是中國電建、中國交建、中國建筑，中標金額排名前三的是中國建筑、中國鐵建、中國五礦；生態修復領域中標項目數量排名前三的央企是中國節能、中國電建、中國鐵建，中標金額排名前三的是中國交建、中國鐵建、中國中鐵。工程屬性較強的領域仍然是建筑施工類央企的主戰場。工業水務領域中標項目數量排名前三的央企是中國能建、國家能源、中國化學，中標金額排名前三的是中國鐵建、中國能建、中國化學；大氣治理領域中標項目數量排名前三的央企是中國華能、中國能建、中國華電，中標金額排名前三的是中國能建、中國石化、中國化學。工業環保領域則以“自帶流量”的“業主單位”或關聯單位為主。垃圾處置領域中標項目數量排名前三的央企是中國建科、中國電建、中國節能，中標金額排名前三的是中國五礦、中國電建、中國建筑；環衛保潔領域中標項目數量排名前三的央企是保利集團、中國建筑、中國中鐵，中標金額排名前三的是中國中鐵、保利集團、中國建筑。固廢領域重運營、市場化程度高的特征讓我們在名單中看到了中國建科、中國節能等身影。

綜上所述，我們可以大致勾勒出央企在環保市場中的畫像：他們普遍基于自身傳統優勢業務屬性，更加偏好于重資金、重工程、輕運營的大體量項目，涉水細分領域是央企普遍聚焦的領域，而環衛保潔領域則少有涉足、沒有明顯優勢。

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